| # | Song | Bitrate | Length |
|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Mendes - You and I | 160 | 03:53 |
| 2 | Sergio Mendes - Ye-Me-Le | 320 | 03:29 |
| 3 | Sergio Mendes - E Menina (Hey Girl) | 192 | 03:30 |
| 4 | Sergio Mendes - Sambadouro | 256 | 03:51 |
| 5 | Sergio Mendes - Ela E Carioca | 256 | 02:25 |
| 6 | Sergio Mendes - Aquelas Coisas Todas | 320 | 03:53 |
| 7 | Sergio Mendes - Tristeza De Nós Dois | 192 | 02:12 |
| 8 | Sergio Mendes - Tristeza De Amar | 160 | 03:17 |
| 9 | Sergio Mendes - Vivo Sonhando | 192 | 04:17 |
| 10 | Sergio Mendes - Primitivo | 320 | 03:57 |
| 11 | Sergio Mendes - Coisa #2 | 320 | 02:44 |
| 12 | Sergio Mendes - Arrastao | 192 | 04:07 |
| 13 | Sergio Mendes - Inutil Paisagem | 320 | 03:29 |